2009年是中国3G全面启动的第一年，也是运营商展开全业务竞争的第一年。日前，运营商们拿出的2009年财报，充分展示了运营商在竞争第一年的 格局变化。

　　不过由于部分运营商的传统优势仍然存在，而且由于3G元年，运营商将更多的精力放在了网络建设、内部整合等问题上，3G竞争并未真正地充分展 开，所谓竞争的白热化都远未到来。

　　值得注意的是，从2010年开始，运营商将更多的投入从初期的网络建设转到市场运营层面，比如手机补贴层面，单是从运营商的2010年规划中不 难看到，终端厂商在2010年或将在巨额补贴下扬眉吐气，但对于经历了2009年建设高峰的设备商来说，2010年的形势将会比较严峻。

　　差距和追赶

　　虽然电信重组之后，基本形成了相对均衡的三大运营商竞争格局，但作为3G竞争的第一年，运营商之间的实力差距仍然明显。

　　如果以收入规模计算，中国联通1539亿元的收入只相当于中国移动4521.03亿元的1/3，而中国电信的2082.19亿元基本与联通处于 同一竞争梯队中，但与中国移动相比，不足其1/2。

　　更大的差距体现在利润上。中国联通95.6亿元的利润不足中国移动1151.66亿元的1/10，即使与中国电信的132.71亿元相比，联通 也比电信少了接近30%。

　　不过需要看到的是，这种差距或将逐步缩小。中国电信董事长王晓初表示，中国电信将逐步突破利润下滑的拐点。

　　2009年中国移动每月新增用户平均为540万，比2008年每月均超过700万已经有了很大下降，用户的增长压力开始体现。而中国电信和中国 联通的增长势头越来越猛。

　　从2009年第一到第四季度，中国电信新增用户所占的份额从16.9% 增长到25.7%、29.8%，到第四季度已经达到了33.2% 。根据中国电信的计划，今年将新增3000万以上的手机用户，移动用户总量超过1亿，那么中国电信将对中国移动形成明显追赶，对中国联通也将实力相当。

　　根据运营商财报，中国电信2009年新增的2800万手机用户中，3G用户为407万，这与中国移动的551万3G用户势均力敌，而且均领先于 中国联通的274.2万。

　　2009年，中国联通的2G用户从1.33亿户增长到了1.45亿户，仅增长了8.6%，值得注意的是，与中国移动77元的ARPU(每月每用 户收入)以及中国电信仅59.5元的ARPU值相比，虽然中国联通的2G用户ARPU只有41.2元，用户价值有限，但3G用户的ARPU却高达 141.7元，是联通业绩的一大亮点。

　　根据三大运营商的用户发展规划，中国移动预计2010年新增3G用户达到1000万以上，中国电信预计新增3000万用户，但没有明确其中有多 少是3G用户。中国联通也表示希望新增3G用户1000万。这意味着2010年的3G用户竞争将真正进入白热化阶段。

　　几家欢喜几家愁

　　看过三大运营商的2009年业绩之后，终端补贴力度仍在加大，而设备采购开支方面，2009年的大好形势可能会从2010年开始走入一个下坡 路。对于终端和设备厂商来说，紧紧跟随运营商的策略2010年看起来不能有什么变化。

　　中国移动2009年用于手机补贴的金额为117亿元，其中有50亿元用于TD手机，预计2010年的手机补贴将增加到155亿元，比去年同期增 长52%。中国移动计划在今年新推约80款TD手机。

　　终端问题同样也是影响中国电信发展的瓶颈。王晓初透露，中国电信2009年用于终端补贴的金额达到了移动业务总收入的33%，今年的比例将低于 这个数字，但总体金额仍将超过2009年的100亿元。2009年，中国电信实现移动业务收入300.03亿元。

　　中国联通在终端方面遇到的困难小于两个竞争对手，财报显示，到2009年底，中国联通总共获得入网许可证的终端为117款，其中定制终端82 款。

　　中国联通首席财务官佟吉禄表示，2009年，联通用于终端补贴的金额为3.5亿元。这个数字远小于其他两个运营商，不过从今年开始，联通将加大 手机补贴的力度，但是他没有透露具体金额。总体而言，今年运营商用于终端补贴的金额仍将达到300亿元左右。

　　与运营商纷纷增加手机补贴形成对比的，是三大运营商在2010年的总体资本开支将比2009年有明显下降，唯一有所增长的是中国电信，但也只是基本持平。

　　由于运营商资本开支中主要的投资就是购买设备，这也就意味着通信设备商的总体规模在2010年会有所下降。据记者统计，2010年，国内运营商 用于资本开支的总投入为2355亿元，但盘子大小比2009年总共缩减了444亿元，下降幅度达到15.9%。

　　财报显示，从今年开始，中国移动的资本开支将逐年下降。2009年的资本开支为1294亿元，今年将降为1230亿元，其中14%为2G专 用，86%为2G/3G共享。2011年和2012年，资本开支将降低到980亿元和804亿元。

　　中国电信的资本开支比2009年的380.42亿元略有上升，达到390亿元。不过，中国联通的设备商情况就没有这么乐观了。中国联通2010 年资本开支计划为735亿元，比2009年的1125亿元下降34.7%。

　　特别是移动设备的投资下降明显。其中，用于3G网络的为230亿，比2009年的364亿元下降了36.8%，2G网络为80亿元，比2009 年的206亿元下降了61.2%。